Vous êtes en affaires comme propriétaire d’entreprise ou de société de gestion? Aubin Services Financiers est tout désigné pour vous épauler. Notre cabinet s’est en effet forgé une expertise poussée dans l’accompagnement, le conseil et l’offre de produits et services parfaitement adaptés à votre réalité d’affaires.

Grâce à une approche globale en quatre phases continues, nous vous offrons des stratégies éprouvées, claires et fiscalement avantageuses qui permettent de constituer et de protéger votre patrimoine et votre revenu personnel futur.

1. Situation actuelle et objectifs

Ensemble, nous dressons un portrait exhaustif de vos finances d’affaires et personnelles afin de déterminer des objectifs précis.

  • États financiers
  • Déclarations fiscales
  • Procurations
  • Investissements
  • Structure corporative et actionnariat
  • Conventions d’actionnaires
  • Mode de rémunération
  • Assurances
  • Vos objectifs

2. Analyse et recommandations

Avec notre équipe et nos partenaires, nous analysons chaque élément de votre situation financière et des enjeux concernés..

  • Analyse des risques et faiblesses de vos outils financiers actuels
  • Élaboration de portefeuille de placements
  • Optimisation fiscale des investissements
  • Financement de la convention d’actionnaires
  • Protection des collaborateurs essentiels
  • Optimisation fiscale de l’actionnaire
  • Validation de la structure corporative
  • Accroissement, protection et transfert du patrimoine

3. Mise en place des stratégies

Nos experts planifient et mettent en place pour vous des stratégies financières adaptées, poussées et toujours optimales.

  • Gestion privée
  • Assurance vie, invalidité, maladies graves
  • Investissements fiscalement avantageux
  • Placer le bon produit financier au bon endroit
  • Portefeuille diversifié
  • Référence à des spécialistes au besoin

4. Surveillance diligente et recherche d’opportunités

Pour vous et votre entreprise, notre équipe surveille chaque jour l’évolution des lois, règlementations et opportunités du marché.

  • Changements à l’actionnariat
  • Nouveaux collaborateurs essentiels
  • Performance des rendements
  • Changements à la fiscalité
  • Nouveaux produits/stratégies
  • Opportunités d’investissements
  • Envoi d’informations sur mesure