Aubin Services Financiers vous offre un accompagnement sur mesure. Jour après jour, année après année, notre équipe vous est entièrement dévouée. Des partenaires d’excellence à l’affut des nouveautés du marché, mais aussi et surtout à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs financiers.

Couvrant toutes les dimensions de votre vie financière, notre approche globale en quatre phases continues optimise et sécurise votre situation à court comme à long terme. Un avantage hautement apprécié qui suscite la fidélité de notre clientèle depuis plus de 40 ans maintenant.

1. Situation actuelle et objectifs

Constamment à votre écoute, nous dressons un portrait exhaustif de votre situation financière afin de cibler les aspects pouvant être améliorés.

  • Bilan
  • Investissements
  • Assurances des personnes
  • Hypothèque
  • Déclarations fiscales
  • Testaments
  • Procurations et mandats
  • Vos objectifs

2. Analyse et recommandations

En fonction des objectifs établis lors de nos rencontres, notre équipe examine pour vous les différents facteurs concernés.

  • Analyse des risques et faiblesses de vos outils financiers actuels
  • Planification de la retraite
  • Bilan successoral actuel/optimisé
  • Optimisation fiscale des placements
  • Maximisation des revenus de retraite
  • Investissements/décaissements
  • Accroissement, protection et transfert du patrimoine

3. Mise en place des stratégies

Avec l’aide de nos partenaires, nous établissons une stratégie financière sur mesure pour optimiser chaque élément présent.

  • CELI, REEE, REER, FERR…
  • Gestion privée
  • Actions accréditives
  • Assurance vie, invalidité, maladies graves, soins de longue durée
  • Plan d’investissements/retraits
  • Conseils fiscaux
  • Gestion de la dette
  • Portefeuille diversifié
  • Référence à des spécialistes au besoin

4. Surveillance diligente et recherche d’opportunités

Notre équipe surveille en tout temps les tendances et nouveautés du marché pour vous offrir une proactivité des plus avantageuses.

  • Évènements importants de la vie
  • Performance des rendements
  • Changements à la fiscalité
  • Nouveaux produits/stratégies
  • Opportunités d’investissements
  • Envoi d’informations sur mesure