Services financiers pour particuliers

À l'écoute de vos objectifs année après année

En tout temps, nous vous offrons un accompagnement sur mesure, couvrant toutes les dimensions de votre vie financière. Notre approche optimise et sécurise votre situation à court comme à long terme.  

Année après année, notre équipe vous est entièrement dévouée : un avantage hautement apprécié qui suscite la fidélité de notre clientèle depuis près de 50 ans.

Client sur son téléphone dans une salle attente

Chez Aubin, on s’occupe de votre santé financière.

Comment on fonctionne

Bernard Aubin et Daniel Châteauneuf avec un client
Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait

Nous nous assurons de bien vous comprendre.

Bernard Aubin et Daniel Châteauneuf travaillant avec un client

La combinaison de votre parcours, de votre situation et de vos objectifs est unique, tout comme les stratégies financières que nous vous présenterons.

En prenant tout le temps nécessaire pour vous écouter et vous comprendre, nous sommes en mesure d'identifier ce qui vous distingue vraiment.

Stratégies Stratégies Stratégies Stratégies Stratégies Stratégies

Nous mettons en place vos stratégies personnalisées.

Après avoir ciblé les aspects pouvant être améliorés, nous vous présentons les stratégies susceptibles d'avoir le meilleur impact pour vous et votre famille.

01

Optimisation fiscale des placements

02

Combinaison personnalisée de Gestions Privées indépendantes

03

Conseils pour vos CÉLI, REÉÉ, REÉR, FERR

04

Abris fiscaux et actions accréditives

05

Planification et maximisation des revenus de retraite

06

Assurance vie à titre d'investissement (avec participation)

07

Assurance vie, invalidité, maladies graves, soins de longue durée

08

Planification fiscale et successorale

09

Accès à notre précieux réseau de spécialistes indépendants (comptables, fiscalistes, notaires, assureurs)

Veille Veille Veille Veille Veille Veille

Nous restons près de vous pour dénicher les opportunités et éviter les écueils afin que vous puissiez profiter de la vie.

Carpe diem: on s'occupe de tout.

Homme souriant avec une chemise blanche

Présent pour votre avenir depuis 1974

Photo de profile de Bernard Aubin